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海康威视断供背后:中兴被制裁时已提前备货,80%芯片靠华为

时间:2019-11-19 16:25:49

赵怡然文艾金融新闻社

编辑|鹿鸣

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继华为之后,一度被美国政界称为“华为表亲”的海康威士也出现在“实体名单”上。

当地时间10月7日,美国联邦政府宣布将28家中国企业加入实体控制名单,禁止上述企业购买美国产品。这28家公司包括和康微视、大华科技、中科大迅飞、上塘科技等。7日,中国商务部对此表示不满和反对,称将敦促美国从名单中删除相关实体。

10月9日下午,鹤岗伟世公司高级副总裁兼董事会秘书黄方弘在电话会议上表示,该事件可能会在短期内造成公司业绩的一些波动。该公司已经在美国全面实施了原始设备的更换。如有必要,我们将设计自己的芯片,并进一步增加研发投资。然而,长期影响有限,海康可以用其他方案取代美国供应链。

不过,海康还表示,尽管该公司目前更倾向于国内供应商,但仍需适应国内供应商。“一家供应商曾发送了18份样品,花了一年多的时间才试运行。产品质量的稳定性、功耗、干扰等问题需要逐一解决。”

9日晚,何康伟世发布了复工通知。哈肯斯基认为,上市并不意味着美国市场关闭。哈肯斯基将继续开拓美国市场并向美国出口。然而,根据2018年年报,海外业务占公司总收入的28.4%,而美国和加拿大市场业务占海外业务的20%。

中兴通讯在受到制裁时已经提前准备好了货物。

根据年报,和康威成立于2001年,2010年在深圳证券交易所上市,市值3018亿元。该业务主要包括传统安全和人工智能云计算。根据ihs报告,海康连续7年在视频监控行业排名世界第一,全球视频监控市场份额约为22.6%。2019年第一季度,海康的收入为99.4亿元,约为茅台的一半,净利润为15.4亿元。

对于这个证券行业的明星企业来说,“拉黑”意味着美国供应商已经切断了他们的供应。

尽管该公司宣布暂停上市第二天的交易,海康表示,早在去年5月,中兴通讯华为相继被制裁时,该公司就已经开始囤积股票。此后,原材料库存增加了约90%,商品库存增加了约30%。

除了囤积商品,海康比以前更接近国内供应商,甚至像华为这样有商业竞争的供应商。例如,在芯片选择方面,海康早期青睐飞利浦(Philips)和德州仪器(Texas Instruments)等外国制造商,但此后进口比例持续下降。据财新网报道,海康80%的芯片目前由华为海斯等国内制造商提供。

华为和“小华为”相爱并互相残杀

在国内,因为他们都是从硬件业务和企业级业务起步的,所以很多人都称他为“小华为”。

事实上,何康伟世与华为的关系由来已久。在安全领域,海康是华为海斯的最大客户,华为海斯是海康的最大供应商。两者之间的合作是持续的,关系非常深刻。

2004年,华为以集成电路设计中心(Integrated Circuit Design Center)为前身,成立了海思力康有限公司,主要经营电子产品和通信信息产品的半导体。自2012年以来,赫斯逐渐取代了海外制造商的编解码器芯片。由于这个渐进的过程,它并没有引起太多的关注。

今年5月,华为被列入实体名单后,海耶斯总统发布了一份文件称:许多年前,该公司预测有一天美国所有的芯片和技术都将无法获得。在这种假设下,芯片的“备用轮胎”将被制造出来。现在,所有备用轮胎将在一夜之间成为常规轮胎。迄今为止,华为海斯芯片约占证券市场的80%。

从美国突然制裁的角度来看,华为海斯无疑帮助了海康。

然而,另一方面,随着华为下调安全保护,海康上调人工智能和云计算,原本关系密切的合作伙伴的业务范围逐渐重合。财新网称,华为在海康有大量人力。智能相机的首席建筑师每月收入超过10万元,而海康公司总裁胡扬中的税前年收入仅为309万元。

面对华为的进入,海康微视表示,安保行业相对分散,边际成本无法大幅降低。因此,华为很可能放弃安保行业,与华为海斯公司的合作没有危机。

“华为海斯公司本身不做安保工作,它是我们非常好的供应商,我们非常了解对方的需求。”海康公司的董蜜曾经说过,“华为是一家大企业。分散的市场不适合华为。摘豆子和芝麻的业务不适合华为。”

自主开发芯片,研发投资是净利润的两倍。

不过,这一方表示“合作是无缝的”,而在那边,海康也在寻找海斯以外的备用轮胎,以及自主开发的芯片。

富汉伟是安保领域的另一家重要芯片供应商,也是和康微视的关联方。该公司成立于2004年,并于2017年获得a股。

从天上的消息来看,富勒姆微公司董事龚洪嘉先生是海康的副董事长兼第二大股东。富勒姆第三大股东陈春梅是龚如心的妻子。此外,根据富勒姆微公司2019年半年度报告,报告期内,富勒姆微公司与和康威之间的关联交易金额约为1.38亿英镑,占富勒姆微公司类似交易的66%。因此,在许多个股中,许多股东也将海康微世的发展视为对富人和弱者的积极利益。

年报还显示,2019年上半年,富勒姆的收入为2.19亿元,净利润为3701万元。报告期内,公司研发投资7982万元,同比增长42.65%,为净利润的两倍。可以看出自主开发芯片的高成本和富汉投资芯片的决心。

在芯片方面,海斯和富勒姆“垫底”,海康威士多次强调,美国供应商中断供应影响不大。

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